浪启——浪奔——

长江后浪推前浪，到底拍死哪一浪？

社区团购赛道，2018年大热，2019年历尽沧桑，2020年回暖。回暖后的“原生态”玩家被窝还没捂暖，有人要来抢铺盖？卧榻之侧岂容他人鼾睡？

美团、滴滴、拼多多3个新显贵携巨资入局，郁勃、十荟团与同程生涯赛道原住民守擂，谁先熄火？谁又将夺得头筹？

对此，笔者特意做了一个能力品级划分：

-01-

冠军相

1. 郁勃优选

供应链

仓配

团长

2020年，社区团购迎来转机，巨头们纷纷重新评估赛道，入局的入局，加码的加码。只是这样并没有掀翻郁勃优选社区团购行业老大哥的宝座。

现在，郁勃营业已经笼罩局限13个省、161个地级市、938个县市级4777个州里和31405个村，拓展门店数30万+，并以每周八千到一万家的速率新增。

凭据此前数据宣布，郁勃优选天下日均订单也许800万单。而在9月25日这一天，郁勃优选玉人CEO周颖洁发了帖子，“今天是值得纪念的一天”。这一天，郁勃优选日销破亿，整个9月份郁勃优选GMV到达27亿元。

这个数据意味着，在这样高手林立的赛道，现在郁勃优选仍然可以抢占到50%以上的市场份额。作为行业里资格最老的元老之一，郁勃优选在社区团购供应链、仓配、团长这三大要素内里险些没有硬短板，以是综合下来给的险些都是满分。

之以是郁勃能顺遂生长为行业独角兽的存在，离不开其仓配与供应链的积累。

郁勃优选是脱身于芙蓉郁勃，芙蓉郁勃开办于2000年，是较早最先实验买通线上线下两个渠道的社区型玩家。2016年芙蓉郁勃曾试水O2O电商，用户线上下单，周边便利店送货上门，要知道这一模式不仅配送成本较高，且流量基本所有导向线上APP。

而社区团购主打预售和自提模式，绕不开线下，很好的撬动了芙蓉郁勃多年搭建的供应链。现在，郁勃优选还打造了“共享仓——中央仓——服务站/网格站——门店/自提点”高效流通的仓储物流系统，令其成本远低于行业内的其他玩家。

不外，郁勃想要依赖保持现状将行业龙头老大的位置一直坐下去，还要问过大佬们的意思。

业内人士已纷纷做出判断，社区团购的未来战线一定会被拉长，这是一场持久战、消耗战。而随着巨头们裹挟大量资源和资源入场，郁勃优选前期形成的成本优势基本无法奏效。

虽然截止到现在，郁勃优选已完成5轮融资，融资金额累计跨越10亿美元。这十亿美金在已往面临一群“乌合之众”时很有看头，不外转身面向百亿、千亿美金的巨头体量时，多吗？

兵马未动，粮草先行。说到底，郁勃优选自身没有短板，然则缺的是——资金。有道是，“郁勃有没有帝王相看的不是岳立华，一看企鹅小马哥，二看校长马云”。

社区团购的大决战，你是谁不主要，你背后有谁真的很主要！

郁勃优选的背后站的是腾讯，腾讯不差钱，然则整个社区团购这条高架都是架在腾讯的社交流量上，不管是小程序照样社群都要以微信为载体，这样一来，小马哥手握命脉为什么要急着站队呢？放下帘子喝口热茶，好好考察一些这些参赛选手，挑个最合适的代言人！

然则腾讯可以不急郁勃却不得不急，当岳立华感受到美团和多多想要置人于死地时，滴滴一副置之死地而后生的架势时，此时不抱大腿更待何时？

种种迹象也有所解释，岳立华距小马越来越远，离老马越来越近。而且，暧昧关系还在不停升温。

首先，岳立华作为湖畔大学第六期学员，在整个过程中，外加长沙电子商务第四城的政策影响，马云实在多次到过湖南与岳立华碰头。

而岳立华前后送给过湖畔大学校长两份“礼物”，第一份礼物是把芙蓉郁勃的仓储配送以及19000家B2B资源送给了校长。

第二份礼物是，现在郁勃已出自力APP，一个最大的信号就是在APP内里添加了支付宝的支付端口。

反过来说，马云若是把零售通和菜鸟驿站和郁勃优选这三个元素三合一，大业已成，社区团购战争“全剧终”。

整合之后，郁勃优选的供应链猛加一把火，团长猛加一把火，一个巨无霸的铁三角，在整个赛道里横冲直撞，将再无对手。

而若是郁勃没能乐成俘获这两条支架，纵然现在天下结构了13个市场，除了大本营湖南坚如盘石之外，另外十二个市场在资源眼前，随时可被瓦解。

最新播报，阿里系盒马优选再现集结号，号称阿里最懂零售老兵候毅亲自领衔，马校长直接批了40亿美刀。更有意思的是，候毅此前公然宣传并不看好社区团购，此时啪啪响猛地扇了自个的脸。

剧情再一次扑朔迷离，结论是郁勃未来能否上位拥抱阿里，取决于候毅团队是否争气。

有一句话怎么说的？最大的敌人，可能不在外边，而在于自己的兄弟。嘿嘿！

2. 美团：

供应链

仓配

团长

除了郁勃优选这位老牌玩家有冠军相以外，入局社区团购赛道的众多新显贵中，能留到最后笔者最看好的是美团和拼多多。

郁勃优选若是抱不上大腿，后期一定承受不住美团正面“百亿补助”的打击。而上个月，王兴通过腾讯投资部大佬隔空喊话岳立华，79年对话73年，“老兄，开个价？”

不外话说回来，不管背靠雄厚资源的美团有多嘚瑟，资金虽然主要，但有钱只能摆在第二位，纵然美团有钱也有着小象生鲜、美团闪购、快驴等一系列的前车之鉴。

而美团和拼多多在面临郁勃优选时另有一道致命的死穴——仓配。所谓外行看热闹，内行看门道。看热闹的人，只看到团长在争抢，巨头们在几倍薪水相互挖墙脚。

然则看不到的是10万亿的赛道，需要1亿平方的堆栈。堆栈的背后是谁？堆栈的治理人员。团长找急眼了，宝妈、门卫等拉过来培训后都能上岗，而堆栈主管出问题，5%的出错率，一个月时间就能把你的用户从头至尾的冒犯一遍。

影戏《天下无贼》内里说到，“二十一世纪最缺的是什么？是人才！”

以是，“江湖传言”，美团派了百十号人整个嵌入到郁勃的总部，上到运营下到仓储。甚至到郁勃HR内里都安插上了人，临走时给他上司说，“哥们，跟我走吧，我已经把你推荐给我们美团的HR了，到美团后翻三倍，你仍然是我向导！”。

回到正题，为什么作为社区团购中的新贵，美团有资格留到最后？

社区团购本质上就是内陆生涯服务的一种，因此美团也积攒了许多能力。其中优势之一就是在食材供应链上有较为深入的结构，美团多年扎根于“内陆生涯”，有快驴与买菜等前期在内陆零售的探索、以及商品治理等服务，沉淀了一定的供应链服务履历。

另外，美团对标郁勃优选，确立大仓——网格仓——线下服务门店的物流配送系统。由供应商送货到大仓，或加盟的网格仓，再由网格仓加盟者配送至站点。

美团在团长方面线下虽然没有站点可以依托，其模式就像十荟团等创业型社区团购企业一样，选择宝妈、便利店店长等人群作为团长。前期，美团争取优质团长的方式，首先在于其佣金分成。据其内部团长领会到，美团优选给到团长的提成比例比较高，平均佣金在13%，有些品类能到达20%，而一样平常社区团购的分成在10%左右。

然则，这并不故障其它平台用更高佣金来撬美团的团长，以是这里给到美团的团长打分是四星。

在今年第二季度财报电话会上，王兴示意，生鲜零售营业一直以来都是美团具有战略主要性的新营业领域。对于此次的社区团购营业，美团的态度是“要钱给钱，要人给人”。设计迅速扩张，在三个月内进入天下20个省份，接着往下渗透，在今年实现笼罩千城。

而在此之前，美团的显示不管是入局的时间节点照样入局后的结构，总是让人感觉到慢了半拍，那是由于，王兴从一最先就看懂了这盘棋，这万亿级的市场注定不是一场短跑，而是一场持久战。

美团的牛逼与滴滴差别，不在于快而在于慢，盛食厉兵屯粮草，一步步的做基础设施建设。王兴的野心是要借社区团购来切入内陆零售的商业闭环，以是在控节奏。

这时就能显著看出三巨头中的另外两位，多多和滴滴踩的却是郁勃优选的节奏。初入赛道的初学者走的却是强者的逻辑，学着学着就死了，这与钱多钱少没有关系，亏一点、两点、三点并不主要，然则不要忘了社区团购本就是一场马拉松，你能一直亏的下去吗？

总的来说，社区团购前三甲，一定是郁勃、美团、拼多多，若是郁勃能够抱住马云大腿，王兴只能是老三的命。反过来，美团若是能成，那么郁勃只能当小三。

-02-

前三的排名，老二的命

拼多多：

供应链

仓配

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团长

拼多多作为又一社区团购新贵，为什么也能稳居前三？

首先，已往一直浸淫在电商领域的多多，懂生意；

其次，不用说也知道，动辄百亿补助的互联网巨头，不差钱；

第三，拼多多和美团一样，自带流量。

可以看到的是，纵然在双十一电商战况云云猛烈的情形下，多多买菜在拼多多主页面的位置还要在百亿补助上面，最显眼的位置。以是拼多多甚至不要社群，把自己平台伟大的流量入口作为端口，不香吗？

第四，拼多多一直以来做的是什么？农产品供应链。2019年，拼多多的农产品商品消费金额超1300亿元，在众多品类促成的万亿GMV中占有一成。2020年第一季度，疫情笼罩之下，拼多多新增涉农商家达27万，跨越2019年整年新增。

那为什么多多就是当不了老大，天生的备胎？

回到上面的问题，多多的供应链一定是没得说直接飙到四星；一边百亿补助砸流量抢团长抢员工，以是团长也打分四星。然则一直却忽视仓储配送，导致口碑越做越差，这是现在多多最大的一个坎。

拼多多做社交电商虽然很厉害，却苦于没有基础设施。由于其本质上做的是一件代发，也就是我们常说的做的是平台，与同城仓配没有半毛钱关系。

而郁勃是实实在在的做了30年的零售，沉淀了30年，郁勃还在做b2b的时刻，由于做的加盟店，店运营不是它的焦点，仓储配送才是它的焦点竞争力。以是多多面临郁勃时注定要被压上一头。

而多多在怼上美团时。拼多多是做农产品供应链的，这是他的优势。然则反过来看，也就是说社区团购实在本来就已经是在蚕食拼多多自身主体电商的营业。拼多多这时原本的优势所有转变为劣势，既要攻又要守，瞻前顾后施展不开。

而王兴的集结号就是周全进攻，没有肩负孤注一掷，光脚的不怕穿鞋的。

另外，王兴是何许人也？前脚和程维喝酒用饭称兄道弟，后脚回去上线了美团打车。一个能把企业战略定位为“无界限”的CEO，业内的评价是这小我私家“无底线”。以是，黄峥基本上就狠不外王兴。

总结来说，郁勃与美团是帝王相，多多有可能搏一把冠军，但更多的是稳坐老二。

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占山为王

同程生涯：

供应链

仓配

团长

同程生涯，社区团购赛道的元老之一，建立于2018年，以生鲜非标品为切入口，打造下沉市场的生鲜超市电商，深耕华东和华南两大经济区。据悉，现在同程生涯已笼罩10多个省份，开设60多个堆栈。

同程生涯收购千鲜汇从广州起身，经由多年生长成为广州市场“领头羊”，现在有数百家实体店遍布珠三角区域，另一个盟友考拉精选也有数百家实体便利店遍布湖南一带，在二者加持下，同程生涯买通了华南、华中区域，同时弥补了实体基因缺乏的问题。

今年6月份，同程生涯宣布完成2亿美元C轮融资，实现建立以来最大单笔融资。7月份，同程生涯继续补足弹药，获得数家银行近20亿元授信支持。现在已笼罩10多个省份，开设60多个堆栈，实力不容小觑。

同程生涯千鲜汇在广东的市场渗透率甚至可以与郁勃优选在湖南的市场渗透率相提并论，都是有门店基础，主打下沉市场，配送网络可笼罩广东每一个村子。然则，另一边在湖南纵然吞并了考拉之后，依然连“跟随者”都算不上，只能算是个弥补者，无关紧要。

据业内专家陈维龙先生的看法，“本质上社区团购的终局一定是区域盘据战”，而对于同程生涯来讲，有一个样本市场，纵然最坏的情形也能占山为王。光做广东王的话，广东一个亿的人口既有支付能力，消费水平又高，做好广东市场，足够坐稳老四。

-04-

熄火？

1. 滴滴

供应链

仓配

团长

11月3日上午，滴滴内部全员会上，CEO程维首次公然谈及橙心优选，称：“滴滴对橙心优选的投入不设上限，全力拿下市场第一名。”

今年4月，橙心优选在四川成都试水，据滴滴透露，现在其日订单量已突破280万。程维称，当其他公司还在看（社区团购）的时刻，橙心的团队就已经在战了。现在，橙心优选已实现大局限笼罩济南、昆明、贵阳、南宁、成都、重庆、陕西7个省，

不外这里不得不指出的是，上述的7个省滴滴依赖壮大的地推虽然都有笼罩，然则没有一个是真正打透打穿了可以当做大本营的。至于280万的订单，绝大部分同样是得益于其激进的地推团队，依赖巨额的平台补助拉到的新团长和新用户，而并非是稳固的客群。

以是业内对滴滴的评价是——注定不是局中人。

滴滴确实也是从尸山血海中爬出来的，然则不难看出，其营业基因、营业资产和人员构成，并不匹配社区团购营业。出行营业无论是纵深水平照样庞大水平和外卖、电商比起来照样有差距的，而外卖和电商在面临生鲜的高频高消耗也同样是不够看的。

而当面临加倍庞大的消费市场时，滴滴似乎照样当初网约车的那一套地面战术——红包铺路。那么滴滴烧钱的手笔到底有多大？

据业内媒体的报道是，简朴粗暴，在团长方面，其挖人的薪资直接给到郁勃的2-3倍，如一个大区总职位，业内平均月薪2-3万元，而滴滴能给到5-6万元。在货运方面，橙心优选的司机泉源为滴滴货运，无论点位，400元一趟，每周另有300元的奖励。

硬着头皮扯裆跨大步，老把戏红包开场。可是现在入局的几位巨头，有缺钱的吗？这么的长的战线红包铺到那里是个头？

说白了，用“同城出行”来打“同城零售”，几百个回合下来之后，回过头看也照样“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。

唯一发生的变数是，84年的程维将措施放慢，用上一年甚至更长时间找到郁勃周颖洁、刘辉宇这类英才，确立一个壮大的中层组织系统，兴许另有一搏。

2. 十荟团

供应链

仓配

团长

十荟团，建立于2018年6月，而在同年8月就拿下了1亿元人民币的天使轮融资，两年内已经完成了五轮融资，融资总金额到达三亿美金。更是在2019年8月末，吞下你我您，跻身社区团购头部赛道。

据业内媒体报道，十荟团现在在天下已经开拓了80余个都会，笼罩了十余万个社区，服务了2000万+家庭，立志成为全球最大的掌上社区连锁便利店，朝着万亿的目的前进。

在未来6-9个月之内，十荟团设计将拿出1.5亿人民币的奖金池，来奖励员工与团长，以实现业绩的增进和利润目的。

十荟团现在天下有15个大仓，以三级配送系统——共享仓、分拨仓、服务站，实现商品快速流转的同时，以都会仓辐射周边城镇，可快速进入下沉市场。

只管十荟团，在供应链、仓配、团长三方面都显示不错，然则要知道，十荟团背后站的是阿里，而阿里光是亲儿子就有四个，盒马、零售通、菜鸟、饿了么，以及另有收购而来的继子大润发。甚至阿里自己内部还在搞什么赛马机制，兵分好几路。

这样看来，十荟团作为阿里投资的干儿子所能占到的资源着实有限。然则外人看来可不会管你到底跟阿里关系的远近，拿了人家的钱，身上就要被烙上阿里系。

以是，四面楚歌是十荟团的常态，以一挑三僵持腾讯系。现在，除了面临郁勃、同程、食享会围堵，更是另有巨头们前来跨界掠夺。

-05-

划水的两大商业巨鳄

谈及社区团购，不是社区团购“三国杀”就是“新老巨头大混战”，然则纵然双十一大战在即，阿里、京东这两大商业巨无霸却总是被人忽略已往，相较于其它巨头昂扬的战意，这两位大佬不觉得存在感有点太低了吗？

这时就要回到这么多互联网巨头对社区团购趋之若鹜，背后殊途同归的终局，都是希望找准一个切入口——从流量终端切入到支付终端去，打造零售的完整商业闭环。

也就是说这些互联网巨头，明修栈道暗度陈仓，最终是要切入到阿里、京东的“圈子”内里去。赛道里的一群“疯狗”围着“老虎”撕咬，“老虎”自动进攻不成，守又守不住，相当于用自己的矛来戳自己的盾。

可以看到，阿里内部在搞自己的赛马机制，京东作为第一家自动下场的电商，18年就入局到现在基本在原地打转，两位大佬在赛道内里划水。

这两大巨头要做的实在就是把社区团购这趟浑水搅的越浑越好，一个千亿级的增量市场，他们吃下来对于规模和估值的提升不痛不痒，然则其它任何一个玩家吃下来，都会在规模、估值上大大缩小距离。

以是，这两位要看到的结局是，社区团购这块蛋糕被哄抢掉，而不是被哪一家收入囊中。固然，除了他们自己。

是年11月，美团，滴滴，多多3巨鳄不约而至携手杀进社区团购宇宙中央大长沙，一场围猎与反围剿的光明顶论剑正在上演。

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